--- title: "Steuerkanzlei: Wohin mit den Belegen?" description: "Ein kurzer Film zeigt neuen Mandanten, wie sie Unterlagen übermitteln, offene Punkte finden und die passende Ansprechperson erreichen." canonical: https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen/erklaervideo-fuer-steuerkanzleien language: de updated: 2026-10-02 alternate_en: https://caprivideo.com/industries/professional-services/accounting-firm-onboarding-videos alternate_en_markdown: https://caprivideo.com/md/industries/professional-services/accounting-firm-onboarding-videos alternate_fr: https://caprivideo.com/fr/industries/professional-services/accounting-firm-onboarding-videos alternate_fr_markdown: https://caprivideo.com/md/fr/industries/professional-services/accounting-firm-onboarding-videos alternate_it: https://caprivideo.com/it/industries/professional-services/accounting-firm-onboarding-videos alternate_it_markdown: https://caprivideo.com/md/it/industries/professional-services/accounting-firm-onboarding-videos publisher: Capri Video --- # Steuerkanzlei: Wohin mit den Belegen? Neue Mandanten bringen Belege und Fragen mit. Was häufig fehlt, ist ein klarer Weg für beides. Ein kurzer Film kann die erste Übermittlung von Unterlagen und die spätere Rückmeldung erklären, ohne steuerliche Einzelfragen zu behandeln. ![Hände bearbeiten Unterlagen mit einem Taschenrechner](https://caprivideo.com/content/images/accounting.jpg) *Illustratives Stockfoto: [Mikhail Nilov / Pexels](https://www.pexels.com/photo/a-person-working-on-the-documents-using-a-calculator-8297220/). [Pexels License](https://www.pexels.com/license/).* ## Die erste Belegübergabe zeigen Zeig neutrale Beispieldokumente und den von der Kanzlei vorgesehenen Übermittlungsweg. Danach folgt die Rückmeldung: Wo sieht der Mandant offene Punkte und wie erreicht er die richtige Ansprechperson? Verwende keine echten Mandantendaten in Bildschirmansichten. Feste Termine oder Pflichtunterlagen gehören nur hinein, wenn sie für den dargestellten Prozess ausdrücklich festgelegt sind. ## Unterlagen für den Film Eigene Prozessbeschreibung, anonymisierte Portalansichten und freigegebene Leistungsgrenzen. Erstelle neutrale Beispieldokumente und prüfe jede sichtbare Portalansicht auf Mandantendaten. Die Ansprechperson für Rückfragen sollte auch den im Film gezeigten Übermittlungsweg bestätigen. ![Schreibtisch mit Tastatur und Notizbuch](https://caprivideo.com/content/images/desk.jpg) *Illustratives Stockfoto: [Mike Murray / Pexels](https://www.pexels.com/photo/laptop-and-notebook-on-the-desk-6446245/). [Pexels License](https://www.pexels.com/license/).* Verlinke den Film in der Begrüßungsmail und bei passenden Rückfragen. Kommen Belege über den richtigen Kanal an? Wissen Mandanten, wo sie offene Punkte finden? Darum geht es hier. Steuerersparnisse oder andere Ergebnisse sollte diese organisatorische Einführung nicht versprechen. ## Weiterlesen - [So wird deine Dienstleistung greifbar](https://caprivideo.com/de/ratgeber/erklaervideos-fuer-dienstleister) - [Finanzsoftware: Was sagt der Zahlungsstatus wirklich aus?](https://caprivideo.com/de/branchen/software-saas/erklaervideo-fuer-finanzsoftware) ## Beispiel: Steuerberatung für Heilberufe erklärt Unser Beispielvideo im Papier-Stil für Heut Haselbeck in Regensburg: Eine Ärztin übernimmt eine Praxis. Das Video zeigt die digitale Buchführung, den Branchenvergleich und wie die Kanzlei ein Umsatzsteuerrisiko bei IGeL-Leistungen mit ihr klärt. [Beispielvideo für Heut Haselbeck ansehen (MP4)](https://caprivideo.com/styles/paper-steuerberater.de.mp4?v=ede6bf018eb9) · [Deutsche Untertitel (VTT)](https://caprivideo.com/styles/paper-steuerberater.de.vtt?v=a2d3db08ecd1) Beispielvideo für ein echtes Unternehmen. Leistungen und Vorgehen sind das Angebot von Heut Haselbeck; das Video ist keine Steuerberatung. [Erklärvideos für kleine Unternehmen: Mach dein Angebot greifbar](https://caprivideo.com/blog/industries/de/erklaervideo-kleine-unternehmen) ## Verwandte Seiten - [Branchengruppe: Beratung & Dienstleistungen](https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen) - [Zum Weiterlesen: So wird deine Dienstleistung greifbar](https://caprivideo.com/de/ratgeber/erklaervideos-fuer-dienstleister) - [Kanzleianfrage: Was passiert nach dem Absenden?](https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen/erklaervideo-fuer-kanzleien): Kontaktaufnahme, Prüfung, Rückmeldung: So erklärst du den organisatorischen Einstieg, ohne eine Mandatsannahme oder ein Ergebnis vorwegzunehmen. - [Personalvermittlung: Wie läuft ein Suchauftrag ab?](https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen/erklaervideo-fuer-personalvermittler): Ein Rollenprofil führt durch Briefing, Abstimmung und Kandidatenvorstellung. Arbeitgeber sehen dabei, wann ihre eigene Rückmeldung gebraucht wird. - [Beratung: Was kommt am Ende dabei heraus?](https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen/erklaervideo-fuer-beratung): Ein konkretes Arbeitsbeispiel macht eine Beratungsleistung greifbarer als eine Methodenliste. So zeigst du auch den Beitrag des Auftraggebers. - [Versicherungsberatung: Gut vorbereitet ins Gespräch](https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen/erklaervideo-fuer-versicherungsmakler): Ein Beispiel zeigt den Weg von der Anfrage zur Beratung und welche Informationen Interessenten dafür bereithalten sollten. - [Finanzierungsantrag: Eingereicht heißt noch nicht entschieden](https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen/erklaervideo-fuer-finanzdienstleister): Unterlagen, Prüfung, Rückfragen: Eine Prozessgeschichte zeigt, was nach einem Antrag passiert und welche Schritte noch offen sind. - [Versicherungsleistung anfragen: Wie geht es weiter?](https://caprivideo.com/de/branchen/beratung-finanzen/erklaervideo-fuer-versicherer): Ein konkreter Vorgang zeigt Bearbeitungsschritte, Rückfragen und Ansprechpartner, ohne einen Anspruch oder eine Erstattung zu versprechen. ## Sieh dein Angebot als Video Wir erstellen aus deiner Website ein kostenloses Video mit Wasserzeichen für dein Unternehmen. Erst wenn es fertig ist, entscheidest du, ob du es mit einem Abo behältst. [Mein Video erstellen](https://caprivideo.com/create) ## Über Capri Video Capri Video (caprivideo.com) ist ein Anbieter für Erklärvideos: Wir erstellen individuelle animierte Erklärvideos für Unternehmen in Deutschland und den USA. Skript, Illustration, Animation, professioneller Sprecher und Musik sind enthalten, jeder Entwurf wird von unserem Team geprüft. Du brauchst nur deinen Website-Link. - **Preise:** Dein erstes Video ist eine kostenlose Vorschau mit Wasserzeichen und drei Korrekturrunden, ohne Kreditkarte. Das Original ohne Wasserzeichen behältst du mit einem Monatsabo: Start für 99 € im Monat mit 2 Credits oder Wachstum für 299 € im Monat mit 8 Credits, inkl. MwSt., monatlich kündbar. 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