Consulenza e servizi alle imprese
Consulenza assicurativa: arrivare preparati al colloquio
Un esempio mostra il percorso dalla richiesta alla consulenza e quali informazioni dovrebbero avere a disposizione le persone interessate.
Capri Video · Aggiornato il · 1 min di lettura
Esempio in tedesco: cosa distingue un broker assicurativo
Il nostro esempio in stile Whiteboard per Stöver, Hermann & Partner di Brema: spiega la differenza tra agente e broker, l’analisi prima del confronto del mercato e come viene retribuito il broker.
Prima di una consulenza assicurativa è utile sapere di che cosa si parlerà per prima cosa e quali documenti possono servire. Un video può spiegare il percorso verso il colloquio. Non anticipa però la scelta di un'offerta adatta.
Preparare il primo colloquio
Segui una persona di esempio neutra attraverso il primo contatto, la raccolta di informazioni e il successivo colloquio di consulenza. Mostra i documenti solo come facsimili. Le differenze tra le offerte possono comparire come argomento di discussione, senza formulare una valutazione generale dei singoli prodotti. La conclusione è un passo successivo concordato, non una polizza automaticamente adatta.
Materiali per il video
Procedura di consulenza approvata, descrizione dei tuoi servizi e informazioni verificate sui prodotti.
Parti dall'elenco dei documenti per il primo colloquio. I termini usati nel video e nella conferma dell'appuntamento dovrebbero coincidere, così le persone interessate ritroveranno le stesse informazioni.
Usa il video per preparare l'appuntamento. Dopo averlo visto, le persone interessate dovrebbero sapere che cosa portare e che cosa resta da discutere. La scelta di un'offerta assicurativa va affrontata nel colloquio personale. L'introduzione spiega il percorso per arrivarci e non fornisce una raccomandazione generica su un prodotto.