Conseil et services aux entreprises
Conseil en assurance : bien préparer l’entretien
Un exemple montre le chemin de la demande au conseil et les informations que les personnes intéressées doivent préparer.
Capri Video · Mis à jour le · 1 min de lecture
Exemple en allemand : ce qui distingue un courtier en assurances
Notre exemple au style Whiteboard pour Stöver, Hermann & Partner à Brême : il explique la différence entre agent et courtier, l’analyse préalable à la comparaison du marché et le mode de rémunération du courtier.
Avant un entretien de conseil en assurance, il est utile de savoir quels sujets seront abordés en premier et quels documents préparer. Une vidéo peut expliquer les étapes qui mènent à l’entretien. Elle ne préjuge pas du choix d’une offre adaptée.
Préparer le premier entretien
Suivez un personnage d’exemple neutre à travers la prise de contact, la collecte d’informations et l’entretien de conseil qui suit. Présentez les documents uniquement comme des modèles. Les différences entre les offres peuvent figurer parmi les sujets à aborder, sans porter de jugement général sur certains produits. Le récit se termine par une prochaine étape convenue ensemble, et non par un contrat d’assurance automatiquement adapté.
Les éléments à réunir pour la vidéo
Le processus de conseil validé, la description de vos prestations et des informations produits vérifiées.
Partez de la liste des documents à préparer pour le premier entretien. Les termes employés dans la vidéo et la confirmation de rendez-vous doivent être les mêmes, afin que les personnes intéressées retrouvent les mêmes informations.
Utilisez la vidéo pour préparer le rendez-vous. Après l’avoir regardée, les personnes intéressées doivent savoir quoi apporter et ce qui reste à discuter. Le choix d’une offre d’assurance relève de l’entretien individuel. Cette introduction explique comment y parvenir et ne formule aucune recommandation générale de produit.