Conseil et services aux entreprises
Préparation de la retraite : rendre concret un sujet lointain
Une vidéo explique avec des images simples la baisse de revenus à la retraite et les solutions pour la préparer, puis montre comment se déroule un entretien de conseil.
Capri Video · Mis à jour le · 1 min de lecture
Pour beaucoup, la retraite est encore à plusieurs décennies. Le sujet est donc remis à plus tard. Une vidéo explicative pour la préparation de la retraite rend visible la baisse de revenus à venir et montre les solutions possibles ainsi que le déroulement d’un entretien avec vous.
Rendre l’écart visible
Présentez une personne fictive et deux barres : son revenu actuel et sa pension prévisionnelle. L’écart entre les deux est au cœur du sujet. Présentez ensuite chaque voie en une image, par exemple le régime légal, les dispositifs d’entreprise et les solutions individuelles. L’objectif est de donner des repères. La vidéo ne recommande aucun produit. Montrez aussi pourquoi le moment où l’on commence compte, en comparant un même montant d’épargne versé à partir d’un âge précoce ou plus tardif.
Les éléments à réunir pour la vidéo
Le déroulement du conseil, un exemple de calcul simplifié, une vue d’ensemble des solutions de préparation à la retraite et les mentions obligatoires vérifiées.
Les rendements et les avantages fiscaux ne sont jamais garantis. Présentez les chiffres comme des exemples et faites valider la vidéo sur le plan juridique.
Où la vidéo est utile
Elle trouve sa place lors des événements clients, sur la page consacrée au sujet et avant le premier entretien. Demandez aux spectateurs ce qu’ils apporteraient à leur rendez-vous. La solution adaptée dépend de la situation personnelle de chacun.