Logiciels et applications
CRM : que devient une nouvelle demande ?
Suivez un contact dans un CRM, de sa réception à la prochaine action commerciale. Une vidéo montre le travail réel au lieu d’énumérer les fonctions.
Capri Video · Mis à jour le · 1 min de lecture
Une liste de fonctions CRM en dit peu sur la manière dont votre équipe commerciale traite une nouvelle demande. Suivez un seul contact dans la vidéo. Vous montrerez ainsi quelles informations entrent dans le système et qui prend ensuite le relais.
Garder une demande comme fil conducteur
Commencez par une demande fictive. Montrez le mode de réception réellement pris en charge, l’attribution et une action suivante validée. Conservez la même personne de contact et les mêmes données d’exemple pour que le lien reste compréhensible. Un changement de statut n’est pas encore une vente conclue ; les deux événements doivent porter des noms différents.
Les documents nécessaires à la vidéo
Interface de démonstration à jour, positionnement validé, exemples de rôles et documentation produit.
Créez la démonstration avec des coordonnées fictives qui restent identiques tout au long du parcours. Vérifiez que le rôle utilisateur, le statut et l’action suivante dans le script correspondent exactement à l’interface montrée.
Présentez la vidéo avant une démonstration ou sur la page du CRM. Les prospects peuvent-ils ensuite dire qui intervient à l’étape suivante ? S’ils ne se souviennent que des boutons, le lien entre les étapes manque encore. Les autres fonctions trouveront leur place dans la démonstration approfondie ; cette histoire reste centrée sur une demande.