Conseil et services aux entreprises
Cabinet de conseil fiscal : où envoyer les justificatifs ?
Une courte vidéo montre aux nouveaux clients comment transmettre leurs documents, repérer les points en suspens et joindre le bon interlocuteur.
Capri Video · Mis à jour le · 1 min de lecture
Exemple en allemand : le conseil fiscal pour les professions de santé
Notre exemple au style Papier pour Heut Haselbeck à Ratisbonne : une médecin reprend un cabinet. Le film présente la comptabilité numérique, la comparaison sectorielle et la clarification d’un risque de TVA lié aux prestations médicales individuelles payantes en Allemagne.
Les nouveaux clients arrivent avec des justificatifs et des questions. Ce qui leur manque souvent, c’est un circuit clair pour transmettre les uns et poser les autres. Une courte vidéo peut expliquer le premier envoi de documents et le retour qui suit, sans traiter de questions fiscales individuelles.
Montrer la première transmission de justificatifs
Montrez des documents d’exemple neutres et le mode de transmission prévu par le cabinet. Vient ensuite le retour : où le client retrouve-t-il les points en suspens et comment joint-il le bon interlocuteur ? N’utilisez pas de données de clients réels dans les vues d’écran. Les échéances fixes ou les documents obligatoires ne doivent figurer dans la vidéo que s’ils sont expressément définis pour la procédure présentée.
Les éléments à réunir pour la vidéo
La description de votre procédure, des vues anonymisées du portail et les limites validées de vos prestations.
Créez des documents d’exemple neutres et vérifiez l’absence de données clients dans chaque vue du portail affichée. La personne chargée de répondre aux questions doit aussi confirmer le mode de transmission montré dans la vidéo.
Ajoutez un lien vers la vidéo dans le courriel de bienvenue et dans les réponses aux questions concernées. Les justificatifs arrivent-ils par le bon canal ? Les clients savent-ils où trouver les points en suspens ? C’est l’objectif ici. Cette présentation pratique ne doit promettre ni économies d’impôts ni autres résultats.