Software & Apps
CRM: Was passiert mit einer neuen Anfrage?
Ein Kontakt führt durch Eingang, Zuordnung und nächste Vertriebsaktion. So erklärt der Film einen Arbeitsablauf statt einer Liste von Funktionen.
Capri Video · Aktualisiert am · 1 Min. Lesezeit
Eine Liste von CRM-Funktionen sagt wenig darüber aus, wie dein Vertrieb eine neue Anfrage bearbeitet. Folge im Film einem einzigen Kontakt. Daran wird sichtbar, welche Information ins System kommt und wer damit weiterarbeitet.
Eine Anfrage im Blick behalten
Beginne mit einer fiktiven Anfrage. Zeig den tatsächlich unterstützten Eingang, die Zuordnung und eine freigegebene nächste Aktion. Bleib bei derselben Kontaktperson und denselben Beispieldaten, damit der Zusammenhang nachvollziehbar bleibt. Ein Statuswechsel ist noch kein abgeschlossener Verkauf; beide Ereignisse brauchen unterschiedliche Bezeichnungen.
Unterlagen für den Film
Aktuelle Demooberfläche, freigegebene Positionierung, Beispielrollen und Produktdokumentation.
Erstelle die Demo mit fiktiven, durchgehend gleichen Kontaktdaten. Prüfe, ob Nutzerrolle, Status und nächste Aktion im Skript genau zur gezeigten Oberfläche passen.
Zeig den Clip vor einer Demo oder auf der CRM-Seite. Können Interessenten danach sagen, wer als Nächstes handelt? Erinnern sie nur Schaltflächen, fehlt noch der Zusammenhang. Weitere Funktionen bekommen in der vertiefenden Demo Platz; diese Geschichte bleibt bei einer Anfrage.