Beratung & Dienstleistungen
Steuerkanzlei: Wohin mit den Belegen?
Ein kurzer Film zeigt neuen Mandanten, wie sie Unterlagen übermitteln, offene Punkte finden und die passende Ansprechperson erreichen.
Capri Video · Aktualisiert am · 1 Min. Lesezeit
Beispiel: Steuerberatung für Heilberufe erklärt
Unser Beispielvideo im Papier-Stil für Heut Haselbeck in Regensburg: Eine Ärztin übernimmt eine Praxis. Das Video zeigt die digitale Buchführung, den Branchenvergleich und wie die Kanzlei ein Umsatzsteuerrisiko bei IGeL-Leistungen mit ihr klärt.
Neue Mandanten bringen Belege und Fragen mit. Was häufig fehlt, ist ein klarer Weg für beides. Ein kurzer Film kann die erste Übermittlung von Unterlagen und die spätere Rückmeldung erklären, ohne steuerliche Einzelfragen zu behandeln.
Die erste Belegübergabe zeigen
Zeig neutrale Beispieldokumente und den von der Kanzlei vorgesehenen Übermittlungsweg. Danach folgt die Rückmeldung: Wo sieht der Mandant offene Punkte und wie erreicht er die richtige Ansprechperson? Verwende keine echten Mandantendaten in Bildschirmansichten. Feste Termine oder Pflichtunterlagen gehören nur hinein, wenn sie für den dargestellten Prozess ausdrücklich festgelegt sind.
Unterlagen für den Film
Eigene Prozessbeschreibung, anonymisierte Portalansichten und freigegebene Leistungsgrenzen.
Erstelle neutrale Beispieldokumente und prüfe jede sichtbare Portalansicht auf Mandantendaten. Die Ansprechperson für Rückfragen sollte auch den im Film gezeigten Übermittlungsweg bestätigen.
Verlinke den Film in der Begrüßungsmail und bei passenden Rückfragen. Kommen Belege über den richtigen Kanal an? Wissen Mandanten, wo sie offene Punkte finden? Darum geht es hier. Steuerersparnisse oder andere Ergebnisse sollte diese organisatorische Einführung nicht versprechen.