Beratung & Dienstleistungen
Versicherungsberatung: Gut vorbereitet ins Gespräch
Ein Beispiel zeigt den Weg von der Anfrage zur Beratung und welche Informationen Interessenten dafür bereithalten sollten.
Capri Video · Aktualisiert am · 1 Min. Lesezeit
Beispiel: Was ein Versicherungsmakler anders macht
Unser Beispielvideo im Whiteboard-Stil für Stöver, Hermann & Partner in Bremen: Es erklärt den Unterschied zwischen Vertreter und Makler, die Analyse vor dem Marktvergleich und wie der Makler bezahlt wird.
Vor einer Versicherungsberatung hilft es zu wissen, was zuerst besprochen wird und welche Unterlagen sinnvoll sind. Ein Film kann den Weg zum Gespräch erklären. Die Auswahl eines passenden Angebots wird damit nicht vorweggenommen.
Das erste Gespräch vorbereiten
Folge einer neutralen Beispielperson durch Kontaktaufnahme, Informationssammlung und das weitere Beratungsgespräch. Zeig Unterlagen nur als Muster. Unterschiede zwischen Angeboten können als Gesprächspunkt erscheinen, ohne eine allgemeine Bewertung einzelner Produkte vorzunehmen. Ein vereinbarter nächster Schritt bildet den Abschluss, nicht die automatisch passende Police.
Unterlagen für den Film
Freigegebener Beratungsprozess, eigene Leistungsbeschreibung und geprüfte Produktinformationen.
Nimm die Unterlagenliste für das Erstgespräch als Ausgangspunkt. Die verwendeten Begriffe sollten im Film und in der Terminbestätigung übereinstimmen, damit Interessenten dieselben Informationen wiederfinden.
Nutze den Film zur Terminvorbereitung. Danach sollten Interessenten wissen, was sie mitbringen und was noch besprochen wird. Die Auswahl eines Versicherungsangebots gehört ins persönliche Gespräch. Die Einführung erklärt den Weg dorthin und gibt keine pauschale Produktempfehlung.